США вмешались после серии атак на КТК
США добились от Украины прекращения атак на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума и часть танкеров, работающих с его морским терминалом возле Новороссийска.
Первоначально о договоренности 8 августа сообщил Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. 12 августа Financial Times раскрыла дополнительные детали: по данным издания, вице-президент США Джей Ди Вэнс лично попросил президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары во время телефонного разговора 31 июля. С тех пор, согласно украинским чиновникам и анализу открытых данных FT, танкеры возле терминала КТК больше не подвергались атакам.
Reuters передает эти сведения со ссылкой на FT, но подчеркивает, что агентству пока не удалось независимо подтвердить договоренность. Белый дом, Госдепартамент и офис Вэнса на момент публикации не предоставили Reuters отдельного комментария.
Поэтому корректнее говорить о достигнутом при посредничестве Вашингтона соглашении, о котором сообщили сразу несколько крупных СМИ, а не об официально опубликованном международном документе.
Киев согласился не атаковать КТК при трех условиях
Договоренность не распространяется на все суда, заходящие в российские порты.
По информации Bloomberg, Украина обязалась не наносить удары по инфраструктуре КТК и по не-российским судам, следующим к терминалу, если они одновременно:
- не находятся под украинскими санкциями;
- не перевозят российскую нефть или другие российские грузы;
- не принадлежат российским физическим или юридическим лицам.
Украинская сторона также предоставляет коммерческим перевозчикам инструкции, позволяющие определить, какие суда подпадают под эти условия. Для обмена информацией с судоходными компаниями предусмотрены специальные контактные каналы.
Это принципиально важно: договоренность не означает прекращения украинской кампании против российской нефтяной инфраструктуры в целом. Киев сохраняет возможность атаковать российские или санкционные суда и продолжает наносить удары по объектам российского энергетического сектора.
Chevron подняла вопрос на уровне администрации США
Американское вмешательство произошло после того, как ситуация начала напрямую затрагивать интересы крупнейших нефтяных компаний США.
Глава Chevron Майк Вирт обсуждал с высокопоставленными представителями администрации Дональда Трампа необходимость защитить казахстанские активы компании от последствий российско-украинской войны. Поводом стали удары по танкерам в районе Новороссийска, включая судно, зафрахтованное Chevron.
Chevron владеет 15% КТК и имеет 50% в Tengizchevroil, который разрабатывает крупнейшее казахстанское месторождение Тенгиз. Именно Тенгиз является одним из основных источников нефти для системы КТК.
31 июля Вирт заявил, что нефтепровод снова работает и танкеры возобновили погрузку. Он также подтвердил, что Chevron взаимодействует с правительствами США, Казахстана и другими сторонами, чтобы сохранить работу маршрута.
Таким образом, вопрос КТК для Вашингтона оказался не только внешнеполитическим. Под угрозой одновременно находились американские корпоративные активы и значительный источник нефти для глобального рынка.
КТК обеспечивает около 80% нефтяного экспорта Казахстана
Каспийский трубопроводный консорциум невозможно рассматривать исключительно как российскую нефтяную инфраструктуру.
Нефтепровод протяженностью около 1 511 км соединяет крупнейшие месторождения Казахстана с морским терминалом возле Новороссийска. Через систему проходит примерно 80% экспорта казахстанской сырой нефти.
Reuters оценивает объем поставок через маршрут примерно в 1,8% мирового предложения нефти.
Через КТК экспортируется сырье с Тенгиза, Кашагана и Карачаганака — месторождений, где работают Chevron, ExxonMobil, Eni, Shell, КазМунайГаз и другие международные компании.
Именно поэтому атаки возле терминала затронули не только российскую инфраструктуру, но и экспорт Казахстана, американские и европейские нефтяные компании и глобальный рынок.
В июле атаки сократили погрузку КТК до 20%
Последствия июльской эскалации оказались значительными.
По данным четырех источников Reuters, атаки в Черном море привели к потере до 20% погрузочных объемов КТК в июле. Одновременно нефтедобыча Казахстана снизилась примерно на 14% по сравнению с июнем.
Причина заключается в особенностях нефтяной логистики.
Если танкеры перестают забирать нефть с морского терминала, сырье продолжает поступать в систему из Казахстана. Свободные емкости постепенно заполняются, после чего приходится снижать прокачку по трубопроводу, а затем и добычу на месторождениях.
Именно такой эффект наблюдался в июле, когда в отдельные дни производство нефти и газового конденсата в Казахстане опускалось примерно до 1 млн баррелей в сутки против порядка 2,16 млн баррелей в сутки в среднем в июне.
Танкер NELSA и другие суда останавливали работу терминала
Наиболее тяжелая серия инцидентов началась во второй половине июля.
19 июля КТК сообщил об атаках на танкеры ASIA и NISSOS IOS во время погрузки. После возникновения пожара операции пришлось временно приостановить.
20 июля был атакован танкер NELSA, находившийся у выносного причального устройства. На судне возник пожар, большую часть экипажа эвакуировали, а отгрузка нефти вновь остановилась.
30 июля последовали новые инциденты. Танкер NISSOS SIFNOS получил повреждения во время погрузки нефти Tengizchevroil, а еще одно судно — MARATHI — подверглось атаке по пути к терминалу. После этого погрузочные операции вновь были остановлены.
При этом важно учитывать изменение информационной картины. В первые дни после некоторых атак Украина публично не брала ответственность за конкретные удары по танкерам КТК, поэтому их происхождение тогда нельзя было представлять как независимо установленный факт. Однако последующие сообщения Bloomberg и FT уже прямо описывают украинскую кампанию и достигнутую с Вашингтоном договоренность о ее прекращении в отношении КТК и определенной категории судов.
Судовладельцы начали избегать Новороссийска
Физическое повреждение танкеров стало лишь частью проблемы.
После серии инцидентов часть судовладельцев начала отказываться от рейсов к терминалу КТК. Reuters сообщал, что для организации некоторых погрузок трейдерам приходилось несколько раз искать судно, готовое принять груз. Российская FESCO также временно прекратила принимать новые заказы на операции в регионе.
30 июля данные LSEG показывали, что как минимум пять танкеров, ранее указавших терминал КТК в качестве пункта назначения, изменили курс на Турцию, Испанию либо перешли в статус ожидания дальнейших распоряжений.
Это стало серьезной проблемой для Казахстана: даже полностью исправный терминал бесполезен, если судовладельцы не готовы отправлять к нему дорогостоящие Suezmax-танкеры.
Фрахт вырос до $400 тыс. в сутки
Риск быстро перешел в стоимость перевозки.
По данным Seatrade Maritime, ставка для танкеров на маршруте от терминала КТК до Аугусты в Средиземном море более чем удвоилась с середины июня.
Индекс Baltic Exchange TD6 вырос примерно с WS230 до WS530, что соответствует доходности порядка $400 тыс. в сутки.
Еще 5 августа Reuters оценивал средние дневные расходы на нефтяные танкеры в Черном море более чем в $300 тыс. в сутки против чуть более $200 тыс. неделей ранее. Таким образом, рост продолжился даже после частичного восстановления погрузки.
Не менее резко подорожало страхование военных рисков. Стоимость покрытия захода в черноморские порты выросла примерно с 1% до 2% стоимости судна. Для современного Suezmax это означает сотни тысяч, а иногда и миллионы долларов дополнительных расходов за рейс.
Договоренность с США еще не вернет ставки к прежним уровням
Поэтому главное последствие соглашения проявится не сразу.
Формальное прекращение атак на КТК снижает военный риск, но судовладельцам и страховщикам необходимо убедиться, что новые правила действительно работают.
Существует несколько причин сохранять осторожность.
Во-первых, договоренность имеет исключения: российские, санкционные или перевозящие российские грузы суда по-прежнему могут рассматриваться Киевом как цели. В условиях интенсивного движения вокруг Новороссийска судовладельцы будут оценивать риск ошибочной идентификации или сопутствующего ущерба.
Во-вторых, атаки продолжаются на другие объекты российской нефтяной и портовой инфраструктуры. То есть общий уровень военной угрозы в Черном море остается высоким.
В-третьих, страховые тарифы обычно реагируют на устойчивое снижение риска, а не на одно политическое заявление. Для возвращения стоимости страхования и фрахта к прежним уровням потребуется период стабильной работы без новых инцидентов.
Поэтому утверждать, что соглашение автоматически решило проблему КТК, пока рано.
Для США КТК стал особенно важен из-за кризиса на Ближнем Востоке
Сроки американского вмешательства имеют еще одно объяснение.
Проблемы в Черном море совпали с серьезными ограничениями нефтяных потоков через Ормузский пролив и ростом рисков в Красном море. Глобальный рынок одновременно потерял часть привычных ближневосточных поставок, поэтому дополнительный сбой на маршруте, обеспечивающем около 1,8% мирового предложения нефти, стал значительно опаснее.
Казахстанская нефть в этих условиях представляет для Запада особую ценность: это крупный нероссийский источник сырья, который географически вынужден экспортироваться через российское побережье.
Вашингтон поэтому оказался в необычной ситуации. США поддерживают Украину и давление на российский энергетический сектор, но одновременно заинтересованы в том, чтобы эта кампания не нарушала поставки казахстанской нефти и не наносила ущерб Chevron, ExxonMobil и другим западным компаниям.
Именно здесь была проведена новая граница между российскими энергетическими потоками и международным экспортом через КТК.
Договоренность фактически разделяет нефть по происхождению
В практическом отношении механизм означает появление своеобразного режима разграничения судов в одном и том же российском портовом районе.
Если танкер идет к терминалу КТК за казахстанской нефтью, не принадлежит российской структуре и не находится под санкциями Украины, он должен быть исключен из списка целей.
Если судно перевозит российский груз, принадлежит российскому собственнику либо уже находится под украинскими санкциями, новая договоренность его не защищает.
Для судоходства это создает дополнительную необходимость проверять не только флаг судна, но и его конечного владельца, чартер, происхождение груза и санкционный статус.
Именно поэтому создание прямых каналов связи между украинской стороной и коммерческими перевозчиками становится важной частью соглашения.
Казахстан все равно продолжит искать альтернативные маршруты
Даже если атаки на КТК прекратятся надолго, июльский кризис уже показал Казахстану масштаб зависимости от одного экспортного коридора.
В августе Tengizchevroil планировал отправить около 100 тыс. тонн нефти железной дорогой в грузинский порт Батуми. Одновременно Астана развивает поставки через Каспийское море, Азербайджан и трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан.
Но в ближайшие годы эти маршруты не способны полностью заменить КТК.
Через Новороссийск проходит около четырех пятых казахстанского нефтяного экспорта, поэтому даже кратковременная остановка быстро отражается на добыче, ценах CPC Blend и государственных экспортных доходах.
Июльские события стали для Казахстана еще одним аргументом ускорять диверсификацию, даже если американское вмешательство сейчас позволит стабилизировать основной маршрут.
Главный вопрос — вернутся ли танкеры
Вашингтон, судя по сообщениям Bloomberg и FT, смог добиться главного политического результата: Украина согласилась вывести инфраструктуру КТК и определенную категорию международных танкеров из-под ударов.
Но для нефтяного рынка этого недостаточно.
До кризиса КТК был предсказуемым маршрутом. После атак судовладелец теперь должен учитывать стоимость судна, безопасность экипажа, военное страхование, вероятность задержки и возможность нового прекращения погрузки.
За несколько недель этот риск уже поднял ставки примерно до $400 тыс. в сутки и заставил часть владельцев отказаться от рейсов.
Если после 31 июля атак действительно больше не будет, страховые и фрахтовые ставки постепенно могут начать снижаться, а доступность танкеров — восстанавливаться. Но доверие в морской логистике возвращается значительно медленнее, чем прекращаются сами удары.
Поэтому главным тестом для договоренности США и Украины станет не только отсутствие новых атак, но и то, смогут ли КТК и Казахстан восстановить стабильный график погрузки без дефицита танкеров и чрезвычайных страховых надбавок.
Читайте также: КТК работает с перебоями: угрозы атак БПЛА мешают экспорту нефти Казахстана
